内蒙古农牧业产业化龙头企业协会  董荣奎 赵春莲 

（接上期）1.2产业结构缺陷

加工业发展快于养殖业；粗加工大于精深加工；肉羊产业增长快于肉牛产业。

全区现有屠宰企业712家，其中牛羊肉企业466家，占比65.45%。大部分为小型或作坊式屠宰场，半机械或手工作业，卫生条件、检测化验条件达不到规范化、标准化要求，能够达到标准规模的屠宰场仅占14%；具有精深加工能力的大型厂寥寥无几。

业内行家估计，一个小场每天可以屠宰1000只肉羊，500个小场一天可屠宰50万只，每年加工3个月，产能就是4500万；大型厂日加工3000--5000只，三个月屠宰30--45万，10个大厂300--450万，这么庞大的产能岂能不过剩？粗略估计，全区牛羊肉加工企业开工率30%上下，尤其锡盟牧区牛羊肉加工产能严重过剩。问题还在于：这么多过剩的产能大部分都是初级加工，精深加工、精细加工能力却非常不足。

由翟琇、达来等组成的专家组调研指出：副产品价格下降是羊肉价格下降养羊亏损的主要原因。2013年农区羊皮、小肠和下货等副产品价格合计212元，2016年下降至80元；2013年牧区羊皮下货合计收入100元，2016年降至20元。我们在呼伦贝尔调研，羊皮从100—120元，降到4元，小肠从20元降到7元。羊皮及下货不值钱，旁证了肉羊深加工能力不足，屠宰多，储存多，深加工少，皮子下货必降价。

如果将这些不值钱的副产品，经过精深加工变成新产品，不仅可以提高养殖户的收入，也提升牛羊的整体价值，给牛羊肉产业提供持续发展的动力。

肉牛产业投资较大，技术要求更高，因此发展比肉羊滞后，牛肉价格波动也不及羊肉。去年国内活牛价格高达26元/公斤～28元/公斤，繁殖一头犊牛可以收入3000元以上，育肥肉牛8个月以上纯利可达4500-5000元。有专家预测，最近三年价格不会低于26元一公斤，肉牛养殖前景看好。

限于国内资源禀赋不足，我国肉牛养殖成本长期居于高位，且明显高于肉牛主要出口国。相比于世界平均水平，我国肉牛屠宰胴体重低出近100千克，养殖成本却高出一倍以上，严重影响了我国肉牛产品的竞争力。

1.3优良品种覆盖率低

当前肉牛良种化程度仍然偏低，肉牛改良率比例不及50%，且部分地区由于管理不善，出现引种退化的现象。我区零散的牧户养殖牛羊的改良率也比较低。同样的饲养条件，没有改良的本地品种比改良种生长缓慢，屠宰率低2-3个百分点。但是当地土种牛适应性强耐粗饲，疾病少死亡率低，而改良种饲养条件较高易感病，有些传统养殖户不愿意饲养改良种。

1.4科学饲养技术推广慢，粗放养殖仍然是常态

据呼伦贝尔肉业集团提供的资料：企业自养的育肥牛屠宰率能达到54%，而收购的散户牛只有52%，赤峰地区在53—54%，辽宁省的西门塔尔牛屠宰率可以达到56%。肉牛的饲料消化率、转化率差距很大：草原牛日增重只有1.25公斤，西辽牛可以达到1.65公斤，更好的能达到1.9—2.0公斤。饲养6个月改良牛和草原黄牛收益相差2000元。消化率、转化率差距，既有品种因素，也有饲养管理因素。很多零散养殖户，不能按照牲畜生长发育需要和饲料营养成分科学配制日粮，而是有什么喂什么，只管吃饱不管吃好。粗放饲养草原牛利润很低，如果核算牧草成本和人工成本则基本没有利润。牧民养牛收入实际上是劳动收益和自有牧草的价值转换。2015年国内养牛平均成本20.99元/kg，购入架子牛成本28.68元/kg，活牛出栏价格25.93元/kg，利润率已经很低。目前我区活牛24-26/kg元，按照日增重1.25/kg计，增益约30元；一天的饲养成本（饲料、人工、固定资产折旧、防疫费、资金利息等）接近27--28元。养殖一头非改良牛、日增重1.25/kg以下，屠宰率52%的饲养水平就抵消了利润。

养殖成本趋高是制约牛羊产业发展的主要瓶颈，造成瓶颈的关键是饲草料和人工价格趋高。

翟琇、达来等调研指出：西部某旗养殖户基础母羊养殖成本700元/只，羔羊成本120元/只，不计人工和饲料成本略有盈余；规模养殖场基础母羊养殖成本960元/只，羔羊成本280元/只，当活羊价格低于20元/kg时，几乎没有利润；农区自繁自育户基础母羊养殖成本1000元/只，羔羊育肥成本700元/只；规模化育肥场养殖成本800元/只，也难以盈利。

效益平衡点，即每只基础母羊每年产2.5只羔子，活羊毛重16元/kg，胴体收购价34元/kg，即可处于效益平衡水平。目前养殖水平条件下，基础母羊60%低于平衡点，30%处于平衡点，只有10%超过平衡点盈利；育肥羊30%在平衡点以下，50%处于平衡点，20%超过平衡点。

1.5区域布局

区内曾经提倡“北繁南育”的模式，即牧区繁殖、农区育肥的接力式发展。在肉牛产业中效果初显，但在肉羊生产中尚未形成规模。其原因之一：肉羊分布广而散，数量庞大，长途运输分摊的成本高风险大，其二，活羊交易缺少行业标准和市场规范。

近年虽然牛肉价格呈上涨态势，而牧区犊牛价格经常波动，有时不升反降。根本原因是交易方式落后，缺乏公平交易规则和肉牛标准，全部或大部经牛贩子成交，这种“隔山卖牛的方式”，交易成本被抬高，而且常使价格信息失真，还有卖方、买方信息不对称，吃亏的是农牧民，打击的是养殖业。

1.6养殖模式

分散的小农户养殖和规模化养殖各有优势，也各有弊端，应当因地制宜，不能厚此薄彼。分散的肉牛养殖，成本低廉风险很小，但屠宰率低，品质也不能保证；小型养殖场人力成本和管理成本较高，产品竞争力降低；大型养牛场饲养5000头牛，只用17-18人，人均300头，提高了效率和品质，但是投资大，风险也大。

全产业链从理论上说是一种好的模式，从种植养殖到屠宰加工，再到销售，一、二、三产业融合发展。但是对于牛羊肉产业而言，实施起来并不容易。一些从加工业起步延伸到养殖业的公司，很快发现养殖不是本企业的优势，他们在资源禀赋、养殖技术以及生产管理上有明显的缺陷。一些以养殖为主业的公司，在加工和销售方面也感觉到自身的差距，目前大部分牛羊肉企业还不具备实现全产业链的条件。以分散养殖户为基础的专业合作社，更难以实施全产业链。

在产业链上，不同企业的横向联合也是不错的选择。但是在社会缺乏诚信法制又不完善的现实条件下，同类企业和相关企业竞争多，合作少。

肉牛产业实施牧区繁殖--活牛交易--养殖场育肥--市场出售，是一条成功的经验。但是肉羊养殖还没有形成好的模式。目前肉羊产业链条长，中间环节多，从母羊养殖户（企业）→经纪人→育肥企业→经纪人→屠宰企业→物流运输→批发零售业→餐饮业，抬高了交易成本，损害了养殖户的利益。餐饮业毛利润一般20-30%，批发零售利润5-6元/kg，屠宰加工业利润4-5元/kg，经纪人则难以统计难以管控。

加工企业自建的肉羊繁育体系没有缺乏草场资源、品种资源和技术优势，良种繁育企业没有加工企业的资金优势和销售渠道，繁育、养殖、育肥、加工企业之间缺乏相互连接平等的互利机制，无序竞争、争夺资源，便是难以避免的。企业之间合作难，难在社会缺乏契约精神和诚信。一些企业试图探索全产业链发展模式，也没有实质性的发展。有些单一的加工企业，单一的养殖企业，虽然没有做大做强，也有很好的效益。

1.7进口冲击

2014年我国羊肉产量428.21万吨，羊肉进口量达到28.29万吨，占比6.6%。由于新西兰、蒙古等国羊肉价格低廉，对国内市场造成冲击。还有无法统计的走私羊肉可能比正常渠道进口的量更大，据传已超过100万吨。国内肉羊企业对此反应强烈，要求政府采取措施加以限制。其实，羊肉之所以大量进口或者走私，是因为国内羊肉价格上涨过快。低价进口羊肉的冲击，是对国内高成本肉羊的挑战。

2015年以来，国内羊肉价格走低差价缩小，进口羊肉对区内冷鲜肉冲击有限。近期进口的第一批蒙古冷冻带骨绵羊肉仅16吨。从根本上说，羊肉价格的涨落，主要是国内供求关系所决定的。

1.8产业链条过长

从养殖户--合作社→经纪人→育肥企业→经纪人→屠宰企业→物流运输→批发零售业→餐饮业，层层分割利润。当活畜供大于求或者终端消费疲软时，首先受到伤害的是养殖户。一头是终端消费价格太高，一头是养殖户利润太低甚至赔钱，最终导致整体产业滑坡。

很多肉类加工企业的订单其实是由企业、经纪人、农户三方签订，特别是原料采购量很大的企业，都需要经过经纪人采购。经纪人熟悉产品也熟悉市场行情，但是分散性、流动性大，没有组织，没有监管，有可能压等压价、掺假掺杂、可能截留货款，从而损害企业、农户双方利益。

1.9政策性缺陷

规模化养殖需要大量流动资金，信贷支持必不可少。企业以牲畜棚圈、饲草料库等房产做抵押物，银行要求有产权证。而办理房产证需要纳税，呼伦贝尔肉业集团曾缴纳税款80万元。此外，抵押权人一般要求抵押人对抵押物投保，抵押物保险一般由抵押人办理，并由抵押人负担保险费，这就增加了企业贷款的成本。

2.0产品质量安全监管缺陷

政府对屠宰加工企业支持多、监管检测少，制定法规条例多执行监管少，违规企业被动查处多，主动检查少。特别是对分散的小型屠宰场监管不力，病死肉、假冒伪劣肉混迹街头，甚至在大城市街头设点滥宰。

二 对策和建议

2.1 审时度势，调整结构

在国民经济进入新常态时期，国家层面提出新的发展理念：创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。牛羊肉产业也需要重新审视形势，研究新的发展思路，调整产业结构。

去产能：对一些证照不全、产品无安全保障的企业坚决取缔，对资产负债率高、成长性差的企业促使其关停并转，淘汰污染企业、僵尸企业、严重亏损企业。

“去库存”。据行家估算：现有百万吨库存羊肉在待价而沽。旺季抢羊，屠宰加工厂压库存，流通环节也存，饮食业也存。小商贩减少进货，经纪人以前进货论车现在论吨，因为价差缩小，进口量也减少。

“去杠杆”，金融业支持产业化也要精准，扶优扶强不扶弱。补贴资金要准确，重点考察其成长性，创新发展潜力，鼓励创新，支持创新。扶持一个即将破产的企业是对资源的极大浪费。       

2.2产业布局:

牧区繁育，农区育肥，市场联结，科研推进，政府监管。

牧区：改良品种、建设棚圈、开发饲料、做好防疫；半牧区：育肥部分，建好活畜交易市场、完善信用、信贷服务，制定育肥羊标准化；农区：扩大饲料种植加工，普及饲养技术，建好经纪人组织。

2.3创新机制

经济学家张维迎认为：“市场经济真正的本质不是均衡，不是稳定，而是发展和变化。过去200年，西方世界最早实现了市场经济，不断有新的产品出现，不断有新的技术出现，产业结构在不断变化，消费结构也在不断变化” 。“市场经济实际上就是不断变化和发展的经济，这种发展和变化来自创新”。在中国经济进入常态化之后，创新将成为经济增长的发动机。牛羊肉产业不但要有技术创新，产品创新，还要有制度创新：培育和完善活畜交易市场、研究制定平等交易规则和活畜标准，加强市场监管，形成和完善市场机制。

2.3.1技术创新：牛羊产业的发展要依靠科技进步，包括品种改良、提高饲养管理水平、开发推广优质饲料，千方百计调高饲料的转化率利用率，降低饲养成本。品种改良、开发饲料主要依靠科技部门的创新突破。饲养管理环节主要提高养殖企业和养殖户的技术水平，按照母畜、幼畜、育肥等不同饲养目标配置营养完全的标准日粮。

2.3.2管理创新：概言之，就是深加工精养殖巧营销细算账。

根据不同地域气候、资源、投资能力、劳动力价格确定适宜的养殖规模，然后设计成本控制模式，快速出栏快速周转。

基础母羊成本控制在700元/只，羔羊120元/只；养殖场基础母羊养殖成本960元/只，羔羊成本280元/只；农区自繁自育户基础母羊养殖成本1000元/只，羔羊育肥成本700元/只；规模化育肥场养殖成本800元/只。

赛诺公司3月龄杜泊羔羊育肥期平均日增重300克以上，按照活羊价14元/公斤计，日增益4.2元，此即为效益平衡点。日成本控制在4.2元以下，日增重在300克以上，育肥羊就可以有利润。当然随着市场价格涨落，效益平衡点也在浮动，养殖企业和养殖户，应该根据市场变化作出调整。

牧区肉羊育肥可借鉴锡盟的“节粮型”方法，就近开发饲料基地，种植粮饲兼用玉米，兼种禾本科和豆科牧草，作为羔羊育肥全价营养日粮的基础，大麦带籽实青贮也可。把高蛋白牧草如苜蓿、籽粒苋、沙打旺等，与青贮玉米混合，按适当比例调制，基本可以满足羔羊对营养的需要。育肥场建在牧区，牧民可就近入股经营或委托育肥，既降低（运输、劳动力）成本，还可保持草原羊肉的风味。

2.3.3养殖模式创新：规模化养殖可以提高生产效率和产品品质。国内有肉牛养殖大场规模可达5000头，用工17-18人，人均300头。澳大利亚有养牛场，集中养殖5万头，用工仅27人，每头牛平均占有39亩草场。我区地域广阔生态多样，应该根据不同条件选择不同的规模和模式。一般而言，东部牧区养羊规模在300--800只，西部在200--500只。农区、半牧区兼业户母羊饲养的适度规模一般50-100，规模养羊场和专业养羊大户的养殖规模控制在500-1000只，专业化快速育肥场可控制在每批次3000-5000只左右。

2.4 政策导向

牛羊肉产业发展的方针仍然是改革开放，互动包容，牛羊肉产业资源富集区、发展滞后区要继续引进资本、引进技术，开发本地养殖资源。大中型饲草饲料企业、牛羊养殖企业不仅带来资本和技术，也带来信息和市场，有利于产业发展。试图对引进企业实行关卡压不是市场经济的做法。建议各级政府对抵押物保险给予财政补贴。

2.5质量安全监管

多数地区牛羊养殖仍以分散为主，从源头监管涉及面宽点多，任务重成本高。屠宰环节是监管效率最高的一环。所以，自治区“对牛羊实行定点屠宰，集中检疫制度”。“食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、环境保护、公安、规划、民族事务、城管等部门按照各自职责，做好与牛羊屠宰活动的相关管理工作”。

相关的行业协会（肉羊协会，肉牛协会、屠宰协会等）“应当加强行业自律，推动行业诚信建设，为会员提供信息、技术、培训等服务，宣传、普及肉食品安全知识”。